中国继电器市场概述

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中国继电器市场概述
时间:2012-12-27 来源: 百贸网转自互联网

中国继电器市场概述

  2011年中国整体经济形势呈现出“高物价,高增长,高通胀”的显著特点,消费领域CPI指数接连创下新高,工业生产采购价格PPI也紧随其后长期维持高位,工业通用继电器市场增速延续2010年高增长创下15.0%的同比增长率,工业通用继电器市场规模达到了621百万元人民币。

  2011年工业通用继电器创下市场规模新高是有深层次原因的。

  继电器尤其是工业通用继电器作为最常用的继电器类型,广泛应用于国民经济的各个领域。包括建筑、交通、能源、工业等都有安全、时间、监控继电器产品的应用,凡是有自动化控制的领域继电器就必不可少。

  2011年中国经济发展明显特征就是西部地区经济增速明显提高,二三线地区城市化、工业化进程加快,各类基建项目明显增多,包括各类工业通用继电器在内需求量都实现了较大增长。另外,中国保障性住房项目以及商业地产对于建筑行业增长仍具有较大的贡献率;政府对于住宅商品房的价格调控力度很严格,但是保障型住房开工量不断增加以及一些大型惠及民生的公建项目都拉动了工控电器市场的发展。

  工业通用继电器市场在2011年平均产品价格上调5%~10%,在需求增加的前提下,价格上涨对于销售额的提增起到推动作用;价格上调的主要原因是劳动力成本上涨,上游原材料价格上涨,这从全年PPI指数上涨可以得到印证。

  在工业通用继电器市场,由于技术实现相对容易,市场进入门槛降低,供应商数量逐渐增多,很多以低压配电产品起家的供应商,最近几年都在积极进行工业通用继电器的研发和生产。

  2011年,皮尔磁在工业通用继电器市场仍然占据市场占有率第一的位置。而正泰在工业通用继电器增速较猛,这主要得益于正泰作为国内主要的品牌,致力于工业通用继电器等低压配电产品多年的深耕,而且,正泰很注重新产品的研发,市场机会把握较好。此外,很多国内品牌如欣灵,德力西等,在工业通用继电器市场也占据一席之地。

  工业通用继电器市场销售渠道的主要参与者有分销商、OEM外,还有盘柜成套厂,除此之外,系统集成商对于工业通用继电器的选型采购决策都具有一定的话语权。

  从厂商端来看,由于工控电器产品工作原理比较简单,安装与应用也比较方便,可以直接使用,绝大部分厂商都是通过分销商销售的。国际品牌如皮尔磁、施耐德,国内品牌如新菱、正泰,在工控电器市场成功的重要因素之一就是其强大的渠道网络。正泰在全国拥有超过1000家的分销商,Schneider拥有超过800家的分销商,ABB也有超过300家的分销商。

  从用户端来看,建筑楼宇和工业领域的用户以从盘柜成套厂采购为主;工业项目建设主要依赖于系统集成商项目开展过成功对于继电器产品的选择;OEM市场的用户多数以采购单独的继电器产品产品为主,也有部分行业的用户,比如起重设备、纺织机械等行业,会从盘柜成套厂采购低压柜。

  从品牌决策权来看,还有一个重要角色——系统集成商,尤其是冶金、玻璃、陶瓷、采矿等行业的设计院,它们在用户选择品牌时拥有较强影响力。盘柜厂虽然并不能做最终的采购决策,但是在选型的过程中,盘柜厂可以根据自己的经验来影响采购者。而且对于一些专业影响力较强的盘柜厂,最终用户则由于对其本身品牌的信赖而不再干涉及柜体内元器件的选用。

  通常来说,供应商主要依靠分销和直销的力量对产品进行销售,而针对不同的产品,供应商所倚重的分销和直销力量各不相同。

  工业通用继电器的体积小、原理简单等特点,决定了大部分工业通用继电器产品都是通过代理商销售。在工业通用继电器市场,大多数比较简单的产品相对要求比较简单,客户可以直接使用而不需要第三方的指导,客户通常只通过渠道商进行采购。有些客户拥有自己的配套的盘柜厂,电气工程师通常只需要出具图纸,指定品牌,由盘柜厂进行采购及安装。

  无论是Schneider还是ABB,无论是本土企业正泰还是德力西,在中国工业通用继电器市场成功的重要因素之一是渠道商网络铺设成功。

  产品和技术趋势

  1)智能化、组合化、模块化。工控电器将呈现出智能化、成套化和组合化的趋势。为了与计算机监控系统配套使用,要求工业通用继电器具有显示、记忆、试验、自诊断、报警等功能。

  2)为了跟随市场的步伐,主流供应商,特别是皮尔磁、施耐德等厂商新产品的更新速度非常快。工业通用继电器为代表的工业通用继电器产品可以说是工控市场的“快速消费品”。不断的推陈出新,满足客户的新的需求,能够占领市场先机。

  价格走势

  1)通常业内的工业通用继电器企业都制定各自的价格策略和激励机制,国内企业和国外企业相比,国外企业的激励机制更加成熟和完善,对渠道商保护力度更大。

  2)国外企业通过在国内设立的一些独资公司或合资公司的产品价格往往高于国产产品的价格。近两年来国外一些大公司为了挤占国内工业通用继电器市场,已有降价的趋势,但降价幅度不太大。

  3)工业通用继电器价格竞争很激烈,买方市场的形成,供大于求,和其他自动化控制类产品相比,工业通用继电器价格低,基本上靠走量,价格竞争导致利润下降。

  4)工业通用继电器市场2011年整体进行了一次调价,主要是因为人力成本与原材料价格上升,为了促进经济危机条件下促进销售,业内主流的企业对渠道商的激励机制进行了调整。

  5)对重要项目的价格保护政策,以及对渠道的合理的价格控制策略,越来越成为工业通用继电器业务的成败关键。

  服务走势

  单从工业通用继电器来看,由于产品简单,通常服务的概念在于提升物流效率。交货期是客户非常重视的一点。因此,对于一些在国内设置工厂的国外品牌和物流系统完善的企业比较有优势。

  新兴市场以及趋势

  工业通用继电器产品由于其产品的特殊性,广泛应用于国民经济的各个领域。包括项目市场:冶金、电力、石化、输配电、楼宇等项目市场,同时在OEM市场,如纺织机械、橡胶机械、起重机械每个单机设备上都有工业通用继电器的应用。

  2011年下半年,主要行业受紧缩调控政策影响,增长速度放缓。工业通用继电器等低压配电设备产品需求量减少。预期未来经济形势下滑风险增大,工业项目数量减少,同时各类自动化设备OEM需求降低,房地产新开工率不佳,市场容量萎缩风险较高。

  目前国内新能源行业前几年发展速度较快,例如在风电、太阳能等行业,但是目前存在扩张过度,发展速度放缓的阶段,新建项目数量在减少,未来对于工业通用继电器的需求量有可能减少。

  2011年国家继续调控房地产行业,建筑行业发展放缓,产品选择上也会选择一些国产性价比高的产品。保障性住房和大型基础建设项目例如写字楼、政府办公楼、医院、学校等将是未来发展较快的行业。

  中国工业通用继电器市场未来发展面临的挑战

  1)工业通用继电器市场经过二十年的发展,工业通用继电器企业集群主要分布在北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江等地。从企业规模上看。绝大部分企业规模小,缺乏竞争实力和优势。目前我国低压电器企业进入国家大型企业的厂家为数不多,而中小企业占90%以上(年销售收入和总资产均在1亿元及以上的为大型企业;在5000万元及以上的为中型企业,其余为小型企业)。

  2)工控电器产品与中高压电气格局相同,形成了民营、国企、合资三大竞争对手并存竞争局面。在低压电气行业内,民营企业的优势地位似乎愈来愈突出,但整体来看,技术含量相对较低,一旦国外企业通过合并和本土化的模式,将严重冲击国内的工控电气市场。

  3)我国工业通用继电器产品生产成本低,这是有利于出口的因素,但现阶段产品质量不齐,与国际惯例不接轨又不利于我国工业通用继电器产品出口。中国加入WTO,为中国企业打开国际市场创造了宏观的有利条件,但国内企业必须要尽快适应国际的相关标准、政策,并学会研究整个国际市场的形势。另外,通过成套产品出口,加快研发新产品,生产国际认可的产品,也是国内工业通用继电器企业可采取的应对措施。

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